Analisi gratuita del tuo portafoglio

Cosa ricevi

Un documento che mette insieme tutte le tue posizioni, anche quelle su intermediari diversi, e risponde a tre domande.

Che cosa hai davvero. Tutti gli strumenti ricondotti a macro e micro asset class, per tipologia di prodotto e per valuta. Il risultato spesso sorprende: la ripartizione reale non è quella che si ha in mente.

Dove si concentra il rischio. Non quanto rischia il portafoglio in generale, ma quali strumenti quel rischio lo producono. Capita spesso che un singolo titolo assorba una quota di rischio molto più grande del peso che ha in valore.

Come si sarebbe comportato nei momenti peggiori. Il portafoglio viene fatto passare attraverso le crisi degli ultimi vent'anni, per vedere quanto avrebbe perso e in quanto tempo avrebbe recuperato.

Alla fine ne parliamo insieme, a Firenze o in videochiamata. Nessuna proposta di prodotto.

1. Via mail, con l'estratto conto allegato. Il PDF che ti manda la banca va bene così com'è: non devi trascrivere niente. francesco.zingoni@azimut.it

2. Prenota 15 minuti. Se preferisci, ci sentiamo e i dati li mettiamo insieme durante la chiamata.

3. Scrivi tu la lista. Per ogni prodotto: codice ISIN, nome e controvalore. Se preferisci non indicare gli importi, va bene anche il peso percentuale sul totale. Esempio: LU0391944815 — Pictet Global Megatrend Selection — 5.000 € (oppure 5%)

I dati che mi mandi servono soltanto a produrre l'analisi.