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SERVIZIO DI ANALISI DI PORTAFOGLIO

Richiedi un'analisi GRATUITA della tua attuale posizione finanziaria

 

COME FARE

OVERVIEW COMPLETA


Attraverso un database verrà restituita, gratuitamente, un'analisi del portafoglio del cliente offrendo un servizio di account aggregation delle varie posizioni detenute presso vari intermediari e un’analisi del rischio complessivo del portafoglio.


Nella mail devono essere riportati:

- il codice ISIN del prodotto (ad es. LU2168564065)

- il nome del prodotto (ad es. AZ Allocation Trend)

- il controvalore del prodotto (ad es. €5.000)

Se non si vuole fornire il singolo controvalore di ogni prodotto è possibile indicare anche il peso percentuale dei singoli prodotti sul totale del portafoglio (ad es. invece che indicare €5.000 se il controvalore rappresenta il 5% del portafoglio è possibile indicare quella percentuale)