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SERVIZIO DI ANALISI DI PORTAFOGLIO

Richiedi un'analisi GRATUITA della tua attuale posizione finanziaria

 
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OVERVIEW COMPLETA

Verrà effettuata, gratuitamente, un'analisi del portafoglio offrendo un servizio di account aggregation delle varie posizioni detenute presso vari intermediari e un’analisi del profilo di rischio-rendimento complessivo del portafoglio.

In particolare si terrà conto delle seguenti variabili:

  • analisi portafoglio attuale; 

  • analisi dei singoli strumenti;

  • analisi del rischio.

 

COME FARE

Nella mail devono essere riportati:

- il codice ISIN del prodotto (ad es. LU2168564065)

- il nome del prodotto (ad es. AZ Allocation Trend)

- il controvalore del prodotto (ad es. €5.000)

Se non si vuole fornire il singolo controvalore di ogni prodotto è possibile indicare anche il peso percentuale dei singoli prodotti sul totale del portafoglio (ad es. invece che indicare €5.000 se il controvalore rappresenta il 5% del portafoglio è possibile indicare quella percentuale)